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招银国际:禹洲集团维持买入评级 现在的价4.81港元

时间:2020-07-13 03:08栏目:关于我们 点击: 178 次
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  招银国际发布通知称,迁移对禹洲集团(01628)的隐瞒,并保持盈余展望与现在的价不变。展望净收好于 2020年同比添长 25.9%至 44.0 亿元(人民币,下同),2021 年同比添长 20.3%至 53.0亿元。基于对资产净值 50%折让,维持现在的价 4.81 港元不变。公司在上海和深圳设有总部,而后者能促进其在大湾区的发展。吾们对公司的永远前景保持笑不悦目,展望公司能够完善全年 1,000 亿元出售现在的。维持“买入”评级。

  禹洲物业于 1997 年成立,在中国物业百强榜中位列第 36。禹洲物业在 2019 年物业管理收好达 4.48 亿元,管理面积达 1,300 万平方米。在近期物管走业上走的趋势下,公司将推进对旗下物管营业的分拆,计划年内于港交所上市。

  而在上半年,禹洲集团在出售方面外现卓异。相符同出售额同比飞升 50.5%至 429 亿元,出售面积同比添长 41.1%至 261 万平方米。公司于六月末达成其全年现在的 1,000 亿元约 43%,完善率高于同类公司。地域方面,关于我们长三角地区与海峡西岸经济区对出售贡献最为清晰,别离占2020 上半年相符同出售额 62.4%与 19.0%。

  继 2016 年公司总部迁至上海后,禹洲地产于 2020 年 6 月在深圳南山区竖立总部,并开启将发展重心放在长三角与大湾区的双区域战略。截至2019岁暮,公司总土储面积2,012万平方米,其中大湾区土储仅占 6.2%;又鉴于公司在香港、惠州、佛山、中山地产市场的成功排泄,吾们认为公司在大湾区尚有很大发展机会。

  截至 2019 岁暮,已完善预售及期待入账的物业总额达 900 亿元,毛利率达 26%,其中的 500 亿元能够并外,公司的盈余可见度高。吾们展望公司净收好于 2020 年同比添长 25.9%至 44.0 亿元,2021年同比添长 20.3%至53.0亿元。同时展望2020岁暮资产净值每股 9.62港元,按照 50%折让,维持现在的价 4.81 港元不变。

 

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义务编辑:李双双


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